Daily Report
El índice Ibex 35 cerró la jornada en territorio positivo, alcanzando los 11,338.2 puntos, lo que representa un incremento del 1.72%. A pesar de haber caído hasta los 11,124.5 puntos durante la sesión de ayer, el índice se vio impulsado principalmente por el sector de las energías renovables por la OPA sobre Neoen. Las compañías más destacadas incluyeron a Solaria, Acciona y Acciona Energía, que lideraron las subidas dentro del selectivo. En el ámbito corporativo, Aedas Homes reportó un aumento del 3.6% en sus beneficios para el ejercicio 2023, alcanzando los 109 millones de euros, y se encuentra en negociaciones para adquirir la inmobiliaria Espacio.
En cuanto a la inflación, el Instituto Nacional de Estadística (INE) informó que el Índice de Precios al Consumo (IPC) de España aumentó tres décimas en su lectura preliminar interanual de mayo, situándose en el 3.6%, frente al 3.3% registrado en abril. Este incremento, alineado con las expectativas, marca el nivel más alto desde abril de 2023. Mensualmente, el IPC subió un 0.3%, conforme a lo previsto, tras un aumento del 0.7% en abril, siendo esta la menor subida en cuatro meses.
Desde Asia, China ha anunciado que controlará las exportaciones de ciertos componentes aeronáuticos y espaciales a partir del 1 de julio, con el objetivo de proteger la seguridad y los intereses nacionales, según declaró su Ministerio de Comercio. En Europa, los países de la Unión Europea acordaron abandonar conjuntamente el Tratado sobre la Carta de la Energía de 1998, ante la preocupación de que proteja inversiones en combustibles fósiles y dificulte los esfuerzos contra el cambio climático. Este tratado permite a las empresas energéticas demandar a los gobiernos por políticas que perjudiquen sus inversiones. La UE propuso esta salida tras los planes individuales de países como Dinamarca, Francia, Alemania, Luxemburgo, Polonia, España y los Países Bajos de abandonar el tratado por preocupaciones ambientales.
En Wall Street, los datos macroeconómicos mostraron que la economía estadounidense creció en el primer trimestre a un ritmo más lento del estimado inicialmente, con una tasa anualizada del 1.3%, revisada a la baja desde el 1.6%, y significativamente menor al 3.4% del último trimestre. Las solicitudes iniciales de subsidios de desempleo aumentaron en 3,000, alcanzando las 219,000 en la semana finalizada el 25 de mayo, según el Departamento de Trabajo. Por otro lado, el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) aumentó a una tasa anualizada del 3.3% en el primer trimestre, ligeramente por debajo de la proyección inicial, mientras que el PCE subyacente, que excluye alimentos y energía, subió un 3.6%, frente al 3.7% anterior. En el ámbito corporativo, las acciones de Kohl’s cayeron un 25% en la apertura del mercado tras reportar pérdidas trimestrales y no cumplir con las expectativas de ingresos de Wall Street, además de rebajar su previsión para todo el año.
Fuente: GVC Gaesco
Publicaciones Anteriores:
Cómo leer el Daily Report
Base 100 y Sectores MSCI
- A lo largo de distintos gráficos se detalla la situación actual de los mercados internacionales. Empezando por el gráfico de la evolución de los índices:
Calculado desde el 31/12/2021, se muestra la evolución de los distitntos índices del globo en base 100. A partir de este gráfico se puede comparar de forma eficaz el rendimiento de cada uno de ellos y comprarbar de un vistazo quienes son los perdederes y ganadores en el mundo.
- Junto al gráfico en base 100 de los índices se encuentra el gráfico de barras del rendimiento de los distintos sectores del MSCI:
En función de la coyuntura económica que se encuentre el mundo se observa un mejor rendimiento en ciertos sectores concretos.
Gráfico Momentum
- En esta parte del informe se muestra el índicador GVC Momentum y sus distintos subindicadores:
En cada franja horizontal se marca la posición actual de cada índicador (nombrado a la izquierda) con una bola naranja. En función de su situación se puede interpretar cada uno de ellos como una señal alcista (bullish) o bajista (bearish). Cuanto más a la derecha, más alcista será la descripción que aporten, y cuanto más a la izquierda más bajista. Hay una liniea blanca punteada en el centro del gráfico para diferenciar ambos escenarios.
Por otro lado, además de la situación actual el gráfico también presenta el valor que mostraba cada indicador hace dos semanas. Esto viene representado por una cola punteada que une ambos instantes, es decir el extremo de la cola se corresponde al valor de hacer 2 semanas. Se ha de entender que si una bola se encuentra sin cola significa que el valor actual del indicador en cuestión coincide con el de hace dos semanas (tal y como ocurre en el gráfico de arriba con el subíndicador MA(200)).
Evolución de índices y bonos gubernamentales
- Justo abajo del gráfico de Momentum se encuentran un conjunto de 4 tablas que incorporan datos relevantes de la renta fija y variable del mundo:
Las dos primeras tablas corresponden a datos relacionados con la renta variables. Cada una de ellas está divida en columnas que correponden a:
- Last: Último precio de cierre (22:00 del día anterior)
- Daily Var.: Rendimiento del día anterior
- Future: Rendimiento actual (respecto al valor de apertura) del futuro correspondiente al índice en cuestión
- Yearly Var.: Rendimiento anual
Las dos siguientes tablas corresponden a datos relevantes sobre la renta fija. Cada una de ellas está divida en columnas que correponden a las vistas arriba, a parte se añade una más:
- Bip Var.: Variación del día anterior en puntos básicos
Para los bonos High Yield se ha utilizado como referencia el índice de Credit Suisse AG.
Velocímetro del Riesgo
- Con todos los datos actuales ya presentados, pasamos a los riesgos que subyacen en cada mercado. En este gráfico semicircular se muestra tanto el índicador GVC Risk como otros índicadores de riesgo.
En cada carril se marca la posición actual de cada indicador (referenciado a un número abajo y descrito a la derecha) con un circulo negro. En función de su valor, la bola negra se situará más en la zona roja de mayor riesgo o en la zona verde de menor riesgo. A parte, en la zona central inferior se aporta el valor del GVC Risk que contempla todos los subindicadores de riesgo en mayor o menor medida.
Por otro lado, además de la situación actual el gráfico también presenta el valor que mostraba cada indicador hace dos semanas. Esto viene representado por un circulo hueco. Se ha de entender que si en un carril no hay un circulo hueco significa que el valor actual del indicador en cuestión coincide con el de hace dos semanas.
