12/06/2024: Pérdidas en las principales bolsas europeas
Daily Report
El IBEX 35 cerró con una caída del 1,56%, situándose en los 11.179,50 puntos, en línea con las pérdidas registradas en las principales bolsas europeas. Naturgy destacó entre los valores más afectados, sufriendo un fuerte retroceso tras el fracaso de las negociaciones entre su principal accionista, CriteriaCaixa, y el grupo emiratí Taqa para una posible entrada en la energética. Cellnex también registró una caída significativa del 3,10%, tras anunciar CriteriaCaixa la venta de un 2,636% de su participación a través de una colocación privada a 32,91 euros por acción, lo que representa un descuento cercano al 2% sobre el precio de cierre del lunes. Además, CaixaBank vendió su 2,54% en Telefónica, mientras que CriteriaCaixa aumentó su participación en la operadora, planeando alcanzar el 10% para igualar las participaciones de SEPI y la saudí STC. En el ámbito del mercado español, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) admitió a trámite la oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA sobre Sabadell.
Desde Asia, el presidente chino Xi Jinping se comprometió a crear un entorno globalmente competitivo para la innovación tecnológica durante la quinta reunión de la Comisión Central del Partido Comunista Chino para la Profundización de las Reformas. Estas declaraciones se producen en un momento crucial en el que la segunda mayor economía del mundo busca impulsar nuevos motores de crecimiento para restaurar la confianza empresarial, tras una prolongada debilidad en el sector inmobiliario.
En Europa, el mercado laboral británico mostró signos de enfriamiento en abril, con un aumento de la tasa de paro que alcanzó el 4,4%, el nivel más alto desde el tercer trimestre de 2021. Este dato representa un reto significativo para el primer ministro, Rishi Sunak, de cara a las elecciones del 4 de julio, a pesar de un fuerte crecimiento salarial. En Francia, la agencia de calificación Moody’s advirtió que las elecciones legislativas anticipadas podrían tener un impacto negativo en la calificación de la deuda del país, señalando la posible inestabilidad política como un riesgo crediticio. La perspectiva actual «estable» de la calificación de Francia podría recortarse a «negativa» si los indicadores de deuda empeoran.
Desde Estados Unidos, General Motors anunció que su junta directiva aprobó una nueva autorización para la recompra de acciones por valor de 6.000 millones de dólares. Por último, MasterCard comunicó que eliminará gradualmente la entrada manual de datos de tarjetas para pagos en línea en Europa para 2030, con el objetivo de incrementar la seguridad contra intentos de fraude.
Fuente: GVC Gaesco
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Cómo leer el Daily Report
Base 100 y Sectores MSCI
- A lo largo de distintos gráficos se detalla la situación actual de los mercados internacionales. Empezando por el gráfico de la evolución de los índices:
Calculado desde el 31/12/2021, se muestra la evolución de los distitntos índices del globo en base 100. A partir de este gráfico se puede comparar de forma eficaz el rendimiento de cada uno de ellos y comprarbar de un vistazo quienes son los perdederes y ganadores en el mundo.
- Junto al gráfico en base 100 de los índices se encuentra el gráfico de barras del rendimiento de los distintos sectores del MSCI:
En función de la coyuntura económica que se encuentre el mundo se observa un mejor rendimiento en ciertos sectores concretos.
Gráfico Momentum
- En esta parte del informe se muestra el índicador GVC Momentum y sus distintos subindicadores:
En cada franja horizontal se marca la posición actual de cada índicador (nombrado a la izquierda) con una bola naranja. En función de su situación se puede interpretar cada uno de ellos como una señal alcista (bullish) o bajista (bearish). Cuanto más a la derecha, más alcista será la descripción que aporten, y cuanto más a la izquierda más bajista. Hay una liniea blanca punteada en el centro del gráfico para diferenciar ambos escenarios.
Por otro lado, además de la situación actual el gráfico también presenta el valor que mostraba cada indicador hace dos semanas. Esto viene representado por una cola punteada que une ambos instantes, es decir el extremo de la cola se corresponde al valor de hacer 2 semanas. Se ha de entender que si una bola se encuentra sin cola significa que el valor actual del indicador en cuestión coincide con el de hace dos semanas (tal y como ocurre en el gráfico de arriba con el subíndicador MA(200)).
Evolución de índices y bonos gubernamentales
- Justo abajo del gráfico de Momentum se encuentran un conjunto de 4 tablas que incorporan datos relevantes de la renta fija y variable del mundo:
Las dos primeras tablas corresponden a datos relacionados con la renta variables. Cada una de ellas está divida en columnas que correponden a:
- Last: Último precio de cierre (22:00 del día anterior)
- Daily Var.: Rendimiento del día anterior
- Future: Rendimiento actual (respecto al valor de apertura) del futuro correspondiente al índice en cuestión
- Yearly Var.: Rendimiento anual
Las dos siguientes tablas corresponden a datos relevantes sobre la renta fija. Cada una de ellas está divida en columnas que correponden a las vistas arriba, a parte se añade una más:
- Bip Var.: Variación del día anterior en puntos básicos
Para los bonos High Yield se ha utilizado como referencia el índice de Credit Suisse AG.
Velocímetro del Riesgo
- Con todos los datos actuales ya presentados, pasamos a los riesgos que subyacen en cada mercado. En este gráfico semicircular se muestra tanto el índicador GVC Risk como otros índicadores de riesgo.
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